Medicinos profesorius Preobraženskis siekė sukurti žmogaus atjauninimo priemonę. Vieno eksperimento metu jis gavo visai kitą rezultatą: šuniui persodino žmogaus hormonus, ir šuo ėmė virsti žmogumi. O Maskvoje tuomet viešpatavo karinio komunizmo diktatūra…
Romoje, skurdžių ligoninėje, miršta senutė, buvusi Peterburgo Imperatoriškojo teatro balerina. Gulėdama mirties patale, ji papasakoja anūkei Olgai, kad po revoliucijos, bėgdama iš Rusijos, ji visas savo brangenybes paslėpė slėptuvėje po liūtu. Dabar Olga yra vienintelė paveldėtoja....
