Statybininkas Maikas patenka į superšnipų ir slaptųjų agentų pasaulį, kai jo mokyklos laikų mylimoji Roksana užverbuoja jį dalyvauti rizikingoje JAV žvalgybos misijoje.
Seniai seniai tolimame pasakų miške blaškėsi šešiolikametė mergina su jaunesniuoju broliu. Į juodą miško tankmę juos atginė alkis ir noras susirasti kokį nors darbą. Deja, čia jų tykojo bauginantis blogis, bet kai neviltis tokia didelė...
Polas Karpenteris - paslaptingos Londono firmos su neįprastais darbdaviais, įskaitant direktorių, siekiantį sutrikdyti antikinį magišką pasaulį modernių korporacijų praktikomis, praktikantas.
Džeimsas ir Zoja paplūdimio namelyje laukia po dvylikos valandų ateinančios pasaulio pabaigos. Zoja stengiasi būti rami, pasako Džeimsui, jog laukiasi, jis nebesugeba išlikti ramus ir išvažiuoja paskutinį kartą gerai prisigerti ir surasti savo merginą. Pakeliui jis pamato dviejų vyrų...
