Praėjus 27-eriems metams, klounas vėl sugrįžta terorizuoti Derį. Pajutę nepaaiškinamą trauką, jau suaugę „Nevykėlių klubo“ nariai taip pat sugrįžta namo, kur jų laukia lemiama akistata su savo vaikystės siaubais ir keršto ištroškusiu kraupiuoju Penivaisu.
Į ramią ir taikingą žmonių apgyvendintą Azeroto planetą iš mirštančio gimtojo Draenoro pasaulio Juoduoju Portalu atkeliauja orkai. Invazijai juos paskatino demonas, vardu „Liepsnojantis Legionas“, kurio tikslas – sunaikinti žmones Azerote. Žiaurus orkų vadas Gul‘Danas...
"OmniCorp" - kompanija, plėtojanti robotų technologijas ir teikianti mechaninius karius armijai, gauna neeilinę progą žmonijai pristatyti savo gaminį - pusiau žmogų, pusiau mašiną. Tai robotas policininkas - mirtinai sužeistas ir naujam gyvenimui atgimęs Aleksas Merfis.
Po kazino apiplėšimo su krūva pinigų Edisonas drauge su seserimi Liza lekia per snieguotą Ameriką, tikėdamasis pabėgti į Kanadą. Staiga jų mašina atsitrenkia į elnią, automobilis apsiverčia, vairuotojas Teo žūva. Atvyksta policininkas, Edisonas jį šaltakraujiškai nušauna. Jis...
