Filme pasakojama sudėtinga Leonardo Bernsteino ir Felicijos meilės istorija, trukusi daugiau nei 30 metų nuo tada, kai jie 1946 metais susipažino vakarėlyje iki dviejų sužadėtuvių, 25-erius metus trukusios santuokos ir trijų vaikų - Džeimės, Ninos ir Aleksandro.
Endžio Gudričo gyvenimas apvirsta aukštyn kojomis, kai jo žmona išvyksta į reabilitaciją ir palieka jį vieną su jų mažais vaikais. Gudričas remiasi į dukrą Greisę iš pirmosios santuokos, kai galiausiai tampa tėvu, kurio Greisė niekada neturėjo.
