Aronas Folkas grįžta į savo sausros nusiaubtą gimtąjį miestą, kad sudalyvautų laidotuvėse. Tačiau jo sugrįžimas iš naujo atveria dešimtmečių senumo žaizdą - neišaiškintą paauglės mirtį.
Penkios merginos leidžiasi į žygį po kalnus, tačiau viena iš jų paslaptingai dingsta. Įvykį pradėjęs tirti FTB agentas Aaronas Falkas (akt. Eric Bana) suvokia, kad dėl moters dingimo gali būti kaltos jos pakeleivės. Tačiau ar tikrai?
Buvęs spec. pajėgų karys, slegiamas žmonos netekties, bando gyventi normalų gyvenimą. Grįžęs į gimtąjį miestą jis susitinka su senu draugu, dirbančiu narkotikų platintojams, kuris jam pasiūlo užsidirbti papildomai. Norėdamas išgelbėti sūnų nuo gresiančio kalėjimo, Rajanas...