Marija Stiuart Škotijos karaliene tapo vos gimusi ir buvo paskutinė šios šalies valdovė katalikė. Sulaukusią dvidešimt trejų ją įkalino jos pusseserė Elžbieta I Tiudor, britų karalienė ir nuolatinė varžovė. Marijos gyvenimas baigėsi ant ešafoto, nes ji buvo didžiausias pavojus...
Du broliai našlaičiai – šešiametis Bo ir penkiolikmetis Prosperas – pabėga į Veneciją. Jie slapstosi nuo žiaurios tetos priespaudos ir geležinio jos auklėjimo. Besislapstydami kanalų ir siaurų skersgatvių labirinte vaikai susipažįsta su paslaptingu žmogumi, kurį visi vadina...