Frankfurtas, 1943-ieji. Pagrindinis veikėjas Filipas – tipiškas kosmopolitas ir gilesnių jausmų vengiantis suvedžiotojas. Lenkijoje žuvo visa jo šeima. Pačioje nacistinės Vokietijos širdyje Filipas žaidžia su mirtimi: slepia esąs žydas, dirba padavėju prabangaus viešbučio...
1945-ųjų Lenkija. Antrasis pasaulinis karas jau baigėsi, tačiau jo paliktos žaizdos dar nė nepradėjo gyti. Jauna prancūzė gydytoja Matilda kartu su Raudonuoju Kryžiumi gelbsti karo aukas. Vieną gūdžią žiemos dieną į klinikos duris pasibeldžia ir pagalbos paprašo jauna...