Karas Sakartvele, Abchazijos regione 1990 metais. Estas Ivas pasiliko nurinkti mandarinų derliaus. Šalia namų įvykus konfliktui lieka sužeistas vyras, o Ivas yra priverstas jį priimti.
1944 m. karo įvykiai nuo Mėlynųjų kalvų iki Servės pusiasalio. Parodyta Estijos karių akimis, kurie turėjo pasirinkti pusę ir kovoti prieš kolegas brolius. Pasirinkimą turi daryti ne tik kariai, bet ir jų artimieji.
Tikrais įvykiais paremtas istorinis trileris žiūrovą nukelia į Antrojo Pasaulinio karo išvakares ir primena apie Baltijos šalims lemtingą Molotovo-Ribentropo paktą. Paslaptingomis aplinkybėmis nužudomas estų karinės žvalgybos agentas, vadovaujantis antisovietinės žvalgybos skyriui....
