Vienuolikametis Džeikas Čeimbersas sapnuoja nepaprastus, bauginančius sapnus. Apie keistą pasaulį, keistą juodai apsirengusią figūrą ir keistą jausmą, kad jis pats yra kažkaip su tuo susijęs. Vieną dieną Džeiko sapnai tampa realybe: berniukas patenka į niūrų Vidurinįjį...
Malavio kaimelyje su savo šeima skurdžiai gyvena paauglys Viljamas. Vietiniai gyventojai užsiima žemės ūkiu, ir kitos jokios veiklos šiose vietovėse beveik nėra. Materialinė padėtis šeimoje stipriai pablogėja, prasidėjus alinančiai sausrai. Viljamas yra priverstas nutraukti mokslus...
