1968-ieji Amerikoje. Pokyčiai sklando ore... Čia yra nedidelis Mil Valio miestelis, kuriame per daugelį kartų didelį pėdsaką paliko Belovių šeimos šešėlis. Būtent jų dvare, esančiame miesto pakraštyje, jauna mergina Sara, turinti siaubingų paslapčių, pavertė savo pragarišką...
Nikolas Keidžas vaidina Polą Metjusą, apatišką šeimos vyrą ir profesorių, kuris yra domisi evoliucine biologija ir nerimauja dėl savo anonimiškumo. Vieną dieną jis sužino, kad jį pradėjo sapnuoti kiti žmonės. Kaip ir gyvenime, taip ir šiuose sapnuose jo buvimas banalus ir...
