Mel jaučia didžiulį spaudimą būti tobula karališkosios šeimos atstove Auradone. Ji nusprendžia grįžti ten, iš kur yra kilusi – į Prarastųjų salą, kur ištremti gyvena blogiečiai. Mel gimtajam miestui dabar vadovauja jos didžiausia priešė – Uma, kuri labai pyksta, kad nebuvo...
Frenkas - buvęs reketininkų gaujos narys, kuris pasiiaukojo ir sėdo į kalėjimą už savo bosą dėl žmogudystės. Po 22 metų praleistų kalėjime už nusikaltimą, kurio nepadarė. Frenkas bando praleisti kuo daugiau laiko su savo sūnumi ir atkeršyti buvusiems gaujos nariams.
