Neteisingai apkaltintas žmogžudyste, Henris Čarieris susidraugauja su keistuoliu Luisu Dega tam, kad galėtų pabėgti iš liūdnai pagarsėjusios Demonų Salos.
Vilhelmas ir Džeikobas Grimai, pasitelkę pagalbon neribotą fantaziją ir kaimiečių prietarus, uždarbiauja "išvarydami" iš apylinkių raganas, demonus ir kitas piktąsias dvasias. Jiems neblogai sekasi, tačiau tik tol, kol jie neatklysta į Marbadeno kaimą. Šalia kaimo esančiame miške...