Istorija apie dvejus policininkus: žmogus (Willas Smithas) ir naujoko orko (Joelas Edgertonas) darbą mistiniame Los Andžele, kur egzistuoja įvairios būtybės kaip orkai, elfai, kentaurai, fėjos ir daugelis kitų magiškų būtybių.
Džimas Devisas (Bale), sugrįžęs iš karo į Los Andželą, nori įsidarbinti policijoje, tačiau sutikęs senus bičiulius ketina šiek tiek pasilinksminti. Džimas palengva įsisiautėja ir visiems primena, kas yra žiaurūs laikai!..
