Filmas pasakoja apie agentę, kuri dirba slaptoje organizacijoje, kuri naudoja smegenų implantavimo technologiją, kad apsigyventų kitų žmonių kūnuose, galiausiai paskatindama juos įvykdyti žmogžudystes daug mokantiems klientams.
Trys istorijos apie opioidų pasaulį susiduria: narkotikų prekeivis surengia fentanilio gabenimo operaciją iš Kanados į JAV, architektė, kuri neseniai atsigavo nuo okiskdono priklausomybės, sužino apie savo sūnaus veiklą su narkotikais ir universiteto profesorius kovoja su netikėtais...