Norėdami atpažinti už tris žmogžudystes atsakingą nusikaltėlių grupę, Rikardo Tubsas ir Trudis slapta perveža narkotikų krovinius į pietų Floridą. Su tiekėjais iš pietų Floridos dirbantis charizmatiškas Sonis Kroketas įsivelia į meilės ryšius su Izabela, rytietiško kraujo...
Buvę mokyklos draugai Haris, Kira ir Sidas susitinka per seno bičiulio, kuris žuvo automobilio avarijoje, laidotuves. Netektį kompanija aplaisto bare ir įkaušę sumano įsilaužti į kapines tam, kad dar kartų atsisveikintų su bičiuliu. Sidas kapinėse randa juodą voką, kuriame parašyta...
