Mažylis - paršelis, kurį ūkininkas laimėjo mugėje. Vos tik parvežtas namo, paršiukas susirado naują "mamą" - margaspalvę aviganę. Netikėtai Mažylis suprato, kad labiausiai jam patinka ganyti avis.
Charizmatiškasis fermeris Filas Burbankas sukelia aplinkiniams baimę ir pagarbą. Kai brolis parsiveža namo naują žmoną ir jos sūnų, Filas juos psichologiškai kankina, kol pamato galimybę mylėti.
