Prie televizoriaus sėdi pagyvenęs inteligentas Steponas. Ekrane mirga pramoginių šokių konkurso kadrai, o žiūrovo ranka su dar smilkstančia cigarete nusviro iš krėslo: Steponas mirė. Atvyksta žmonių. Pasirodo Stepono draugas Cezaris, drauge kalėjęs fašistų lageryje, jo duktė...
Režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus filmas - metafora, įkvėpta keltų baladės. Tai vienas geriausių Telefilmo darbų,susilaukęs aukštų įvertinimų ir sukritikuotas Maskvos instancijų.