Blėstanti aerobikos šou žvaigždė Elizabet sulaukia paslaptingo pasiūlymo išbandyti naują, revoliucinį produktą – „Substanciją“. Ląsteles replikuojantį preparatą, sukuriantį jaunesnę, gražesnę ir tobulesnę žmogaus kopiją. Pradėjus jį vartoti tereikės laikytis vienos...
1944 metų gegužė. Prancūzijos rezistenciniam judėjimui priklausanti Luiz po vyro nužudymo pabėga į Londoną. Čia ji užverbuojama Vinstono Čerčilio vadovaujamos Specialiųjų operacijų valdybos ir paskiriama vadovauti britų agento, Normandijoje patekusio į nacių rankas, išlaisvinimo...
