Britų specialioms tarnyboms nelabai sekasi. Vėl visam pasauliui grasina pavojingasis SMERSH. Žuvo jau vienuolika agentų, o neprilygstamasis Bondas išėjęs į užtarnautą poilsį. Buvęs Bondo šefas M. kartu su CŽA ir KGB vadovais turi tik vieną viltį – kad kaip nors pavyks įkalbėti...
Išsiblaškęs smuikininkas virtuozas Fransua Perenas netyčia palaikomas slaptuoju agentu ir įtraukiamas į šnipų žaidynes. Naivumas Aukštą blondiną paverčia kietu riešutėliu ir jis lengvai išvengia visų spąstų net apie juos neįtardamas. O kur dar susitikimas su stulbinančia...
Mažajam kapitonui išreiškus abejones dėl super šnipo egzistavimo, pulkininkas Tulūza pagrobia Kristiną ir priverčia Frankosį vėl suvaidinti aukštojo blondino vaidmenį.
