Semas Dosonas mąsto kaip septynmetis. Jis dirba „Starbucks“ kavinėje ir dievina „The Beatles“. Benamė pagimdo jam dukrą Liusę ir palieka auginti. Liusei bręstant Semo negalia tampa sunkumu. Ji tyčia bando apsimesti kvailesne už jį. Liusė išvežama į globos namus, o Semas...
Vaikų namuose užaugusi Airina vyksta į Naująjį Orleaną pas savo brolį Polą. Jis nėra paprastas mirtingasis – apimtas seksualinės aistros jis virsta leopardu. Žinodamas savo pražūtį nešančią lemtį jis trokšta savo sesers. O ji dar nekalta ir tikrai nepasiruošusi aukoti savo...
