Edo Oukino gyvenimas nedžiugina. Jis turi prastą darbą, neištikimą žmoną, jį kankina nemiga. Kartą, negalėdamas užmigti, jis nuvažiuoja į Los Andželo oro uostą. Ant jo automobilio gaubto netikėtai užgriūva nepažįstama moteriškė, kurią persekioja teroristai. Prasideda linksmos...
Čarlis (Jack Nicholson) sąžiningai dirba pasienio tarnyboje ir kasdien susiduria su nelegaliai sieną kertančiais meksikiečiais. Vyriškis nuolat mato atkaklius imigrantų bandymus siekti “amerikietiškos svajonės”. Kai kuriuos bėglius jis pradeda atpažinti… Čarlis ypač susidomi...
