Drakonas jau Sai Van rajono policijos viršininkas, besikaunantis su nusikaltėliais, pabėgusiais piratais, Manču revoliucionistais, Manču šalininkais ir korumpuota policijos valdžia.
Kariaujančių valstybių periodu, Kinijoje, vieno mūšio metu tarp Liango ir Vei valstybių, išgyvena tik du kariai – vienas karo dezertyras, trokštantis kuo greičiau grįžti į savo gimtuosius kraštus (Liangą), kitas – Vei valstybės armijos generolas, norintis užkariauti Liangą....