Išdidus ir įžūlus imperatorius Kuzco, atleidęs įtartiną savo pavaduotoją Yzmą, nusprendžia gimtadienio proga sau pasidovanoti vandens atrakcionų parką, kurio pastatymui reikėtų nugriauti vieną iš jo karalystės kaimelių. Yzma rezga planus, kaip nugalabyti imperatorių ir...
Piktajai pamotei į rankas patenka Krikštamotės fėjos burtų lazdelė, ir ji pasuka laiką atgal. Burtų pagalba pamotė padaro taip, kad princas pamilsta jos dukrą Anastasiją. Pelenei reikia įveikti klastą ir burtus, kad atgautų meilę.
Linksmasis Tigras staiga pajaučia, kad būti vieninteliu ir nepakartojamu yra gana nuobodu ir kad jam trūksta šeimos. Nutaręs ją susirasti, Tigras siunčia pavėjui laiškus, išsiruošia į kelionę, šėlsta girioje ieškodamas “didžiausio ir gigantiškiausio” giminės medžio, tačiau...
