Aštuntojo dešimtmečio pradžioje karinė diktatūra Brazilijoje pasiekia aukščiausią tašką. Paivų šeima – Rubensas, Eunice ir penki jų vaikai – gyvena Rio paplūdimio name, atvirame visiems jų draugams. Vieną dieną Rubensas išvežamas į apklausą ir nebegrįžta.
Vargingas keturiolikmetis Rafaelis, augantis dideliame Brazilijos mieste, kaip ir daugybė kitų žmonių, pragyvenimui užsidirba rausdamasis sąvartyne. Vieną dieną į paauglio rankas patenka piniginė. Neturtingam vaikinukui vien rasti grynieji yra tikras lobis, tačiau jo dėmesį patraukia...
Jauno vaikino, darželyje animatoriumi dirbančio ir kasdien su katino kostiumu vaikus linksminančio Lino gyvenimas atrodo beviltiškas: jo namai, regis, tuoj sugrius, merginoms jis nepatinka, o vaikai visą dieną jį terorizuoja darbe. Lino nusprendžia kreiptis pagalbos į paslaptingąjį...
