Filmas pasakoja apie agentę, kuri dirba slaptoje organizacijoje, kuri naudoja smegenų implantavimo technologiją, kad apsigyventų kitų žmonių kūnuose, galiausiai paskatindama juos įvykdyti žmogžudystes daug mokantiems klientams.
Kurtis Laforčas su žmona Samanta ir dukrele Hana ramiai ir laimingai gyvena mažame Ohajo valstijos miestelyje. Vyro nuotaikos ir psichologinė pusiausvyra ima keistis, kai jam staiga pradeda sapnuotis grėsmingai artėjantis uraganas. Siaubingi sapnai neapleidžia Kurčio ir virsta paranoja....