Garsaus rusų režisieriaus Aleksėjaus Balabanavo filmas nukelia mus į 1984-uosius metus, Sovietinės epochos pabaigą, Veiksmas vyksta provincijoje. Po vienos diskotekos staiga dingsta rajono komunistų partijos sekretoriaus dukra. Liudininkų nėra. Kaltų nėra. Tą patį vakarą viename...
Romeo – vidutinio amžiaus gydytojas, gyvenantis kompromisų kupiną, bet ganėtinai patogų gyvenimą mažame Transilvanijos miestelyje. Jis augina dukterį vildamasis, kad sulaukusi pilnametystės ji kurs savo ateitį užsienyje. Jo planas artėja prie išsipildymo – Eliza gavo stipendiją...