Panašu, jog Fredas ir jo geriausias draugas Barnis – tikri laimės kūdikiai. Jie ką tik sėkmingai baigė mokslus Bronto Kreino akademijoje ir gavo darbus pamėgtame Bedroke. Ar gyvenimas gali būti geresnis? O štai vargšelei Vilmai viskas aplinkui atrodo nudažyta pačiomis niūriausiomis...
Kapitonas New Eyes keliauja atgal į praeitį ir maitina dinozaurus savo „Brain Grain“ grūdų dribsniais, kurie suteikia jiems intelektą ir padaro juos neagresyvius. Jie sutinka vykti į „Vidurinę ateitį“, kad išpildytų vaikų norus Niujorke. Ten jie turi susitikti su Dr. Bleeb iš...
