Susituokusi pora turi priimti svarbų gyvenimo sprendimą: išvykti į užsienį taip užtikrinant vaiko gerovę, ar likti savoje šalyje ir prižiūrėti sunkiai sergantį tėvą. Dėl poros nesutarimų įvyksta skyrybų procesas.
Imigrantė auklė Aiša kuria naują gyvenimą Niujorke prižiūrėdama Viršutiniojo Ist Saido šeimos vaiką ir yra priversta susidurti su užslėpta tiesa, kuri kelia grėsmę jos amerikietiškai svajonei.
Čarlis (Jack Nicholson) sąžiningai dirba pasienio tarnyboje ir kasdien susiduria su nelegaliai sieną kertančiais meksikiečiais. Vyriškis nuolat mato atkaklius imigrantų bandymus siekti “amerikietiškos svajonės”. Kai kuriuos bėglius jis pradeda atpažinti… Čarlis ypač susidomi...
