Filme pasakojama, kaip ateivių laivas sudūžta Žemėje ir žemės gyventojuose apsigyvena šios keistosios būtybės - jie panaudoja žmonių kūną dauginimuisi ir kuria savotišką baimę keliančių keistų padarų armiją. Ją sunaikinti pasiryžusi armijoje tarnaujanti moteris ir brolio...
Nuo (1940-m.) svetimos būtybės žinomos kaip «GRAYS», buvo pastebėtos visame pasaulyja su mintimi, kad jos aplanko mūsų planetą, kad ištirtų mūsų fiziologiją ir civilizaciją, kol galų gale jie įsiverš į mūsų planetą...,bet kas jeigu męs klystame? O kas jeigu jie čia su tikslu...
