Jauna mokinė medžiotoja su tėvu išvyksta į Airiją padėti išnaikinti paskutinį vilkų būrį. Tačiau viskas pasikeičia, kai ji susidraugauja su laisvo būdo mergina iš paslaptingos genties. Kurioje, naktimis gyventojai virsta vilkais.
Našlaitis Brendanas gyvena viename Airijos vienuolynų su savo dėde. Dėdė aplink kaimelį konstruoja milžinišką sieną, kad galėtų apsaugoti žmones nuo barbarų vikingų puldinėjimų. kuriems svarbūs tik lobiai, o ne kultūra. Dėdei visas pasaulis atrodo priešiškas ir berniuką...
