Garsus advokatas Martinas Veilas imasi iš pirmo žvilgsnio visai aiškios ir neįdomios bylos. Žiauriai nužudytas aukštas bažnyčios pareigūnas. Visi įkalčiai nukreipti prieš ramų ir tylų vaikinuką, protiškai atsilikusį našlaitį, patarnaujantį bažnyčioje. Vaikinas atrodo toks...
Vyskupas - burtininkas užbūrė mylimuosius gražiąją Isabo ir riterį Etjeną iš Navaro - "visada būti šalia ir niekada nebūti kartu": riteris nuo saulėlydžio iki saulėtekio pavirsta vilku, o gražuolė nuo saulėtekio iki saulėlydžio pavirsta sakale. Etjenas išgelbsti vagišių...
