Vyskupas - burtininkas užbūrė mylimuosius gražiąją Isabo ir riterį Etjeną iš Navaro - "visada būti šalia ir niekada nebūti kartu": riteris nuo saulėlydžio iki saulėtekio pavirsta vilku, o gražuolė nuo saulėtekio iki saulėlydžio pavirsta sakale. Etjenas išgelbsti vagišių...
Peliukas Stiuartas lekia savo mašinėle iš mokyklos ir staiga pamato sužeistą paukštę Margalo. Ją medžioja gigantiškas paukštis Falkonas. Tik didvyriškų Stiuarto pastangų dėka Margo išvengia mirties. Saugiausia vieta mieste – Litlių šeimos namai. Peliukas ir Margalo tampa...
