San Franciskas. Jaunas mokslininkas Vilas (akt. James Franco) vykdo genetinius eksperimentus su beždžionėmis. Tirdamas naujus vaistus vyras pastebi stulbinantį jų šalutinį efektą – medikamentas keliskart padidina beždžionių intelektą. Bandymams atgabentų gyvūnų būryje esantis...
Jauna pora Rozmari ir Gajus Vudhausai atsikrausto gyventi į Niujorką. Gajus yra aktorius, tačiau kol kas įsidarbina radijuje ir televizijoje. Buto kaimynais tampa pagyvenusi pora Mini ir Romanas. Rozmari susipažįsta su jų dukra, kuri netikėtai nusižudo. Vieną vakarą kaimynė Mini atneša...
