Fredis Lupinas, iš didžios vilkolakių šeimos linijos paveldėtojų. Teigiama, kad jis taps visų laikų baisiausiu vilkolakiu, Fredis patiria šoką, kai jo pirmasis „virsmas“ nepasiseka ir jis pasiverčia į pudelį.
Nelaimingo atsitikimo metu Samanta Blum susilaužo nugarą bei tampa paralyžiuota. Po metų jos vaikai namo parsineša sužeistą šarką. Moteris atsargiai prisileidžia šarką ir prasideda jų draugystė.
